在我国，理财规划师资格认证体系包括()。

A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年，她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础（一）》第3页（共20页）同成立了一家第三方理财顾问公司，公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”

B.王先生是供职于某金融机构的理财经理，他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人

C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年，她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”

D.为了促进金融理财业务的发展，提高与客户的沟通效率，某商业银行专门印制了理财顾问团队简介，简介中印有“张**，毕业于名牌高校金融专业，certifiedfinancialplanner执业者”等内容

【单选题】在我国，理财顾问业务中的第一个环节是（）。

A . 对客户财务目标进行分析与确认

B . 对客户进行财务规划

C . 收集客户信息

D . 为客户进行财务分析

【多选题】在理财规划业务中，保险主要涉及的保险种类包括（）。

A . 工伤保险

B . 人身保险

C . 责任保险

D . 财产保险

A.处于起步阶段，培训项目较少

B.缺乏权威认证机构

C.国家层面尚未有统一的认证考试

D.尚未形成全国统一、规范的体系

E.以上都包括

A.在初次认证二阶段实施结合审核；

B.体系运行的成熟度高；

C.结合审核的范围大；

D.管理体系的一体化程度较高。

A.工商局

B.税务局

C.物价局

D.国务院认证认可监督委员会

A.个人理财就是实现个人财富快速的增长

B.个人理财是通过制定财务计划对个人/家庭财务资源的适当管理，而实现生活目标的一个过程

C.个人理财就是为个人推荐股票、基金、债券、保险等综合金融产品

D.个人理财包括职业规划、房产规划、子女教育规划、退休规划等一系列相互协调的计划

E.个人理财规划是一个人一生的财务规划，通过不断调整计划实现人生目标，达到财务自由和财务尊严的最高境界

A.获得金融理财师资格

B.获得金融分析师的资格

C.获得金融工程师的资格

D.获得注册金融理财师专业资格

【多选题】个人理财步骤包括（）。

A . 评估理财环境和个人条件

B . 制定个人理财目标

C . 制订个人理财规划

D . 执行个人理财规划