题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
作为好的理财经理,在与客户沟通时要展现自己的专业,多用专业术语介绍产品。()
答案
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第2题
A.承诺
B.公示
C.沟通
D.声明
第3题
A.①②③④
B.①②④
C.①②③
D.②③④
第4题
A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年,她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础(一)》第3页(共20页)同成立了一家第三方理财顾问公司,公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”
B.王先生是供职于某金融机构的理财经理,他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人
C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年,她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”
D.为了促进金融理财业务的发展,提高与客户的沟通效率,某商业银行专门印制了理财顾问团队简介,简介中印有“张**,毕业于名牌高校金融专业,certifiedfinancialplanner执业者”等内容
第5题
第6题
【单选题】理财顾问服务中,进行客户信息收集时,通过与客户沟通获得的信息是()。
A . 定量信息
B . 定性信息
C . 初级信息
D . 次级信息