以下关于宝马X5低首付金融方案的订单流程正确的是()
A.需要对接金融经理进件,获取进件审核结果(包含保险),若不通过则钉钉退订
B.M通过ERP向客户支付保费
C.M在公众号上的保险展板询价-ERP-保费申请-按照实际填写保费
D.金融机构放款至公账后,AM在小程序-交车管理-录入到账情况
D、金融机构放款至公账后,AM在小程序-交车管理-录入到账情况
A.需要对接金融经理进件,获取进件审核结果(包含保险),若不通过则钉钉退订
B.M通过ERP向客户支付保费
C.M在公众号上的保险展板询价-ERP-保费申请-按照实际填写保费
D.金融机构放款至公账后,AM在小程序-交车管理-录入到账情况
D、金融机构放款至公账后,AM在小程序-交车管理-录入到账情况
第5题
第9题
A.倾听需求是指倾听客户金融、非金融需求,了解其风险承受能力、投资期限和流动性要求,确保所推荐产品满足适当性销售要求
B.售后跟踪是指定期跟踪、回访客户,及时告知产品运作、净值波动等情况,并根据客户投资目标,做好持仓检视和资产配置再平衡工作
C.盘户邀约是指了解客户行内、行外资产配置情况,根据客户投资目标,提出资产配置建议,提供一揽子财富类产品组合方案
D.产品实施是指为客户详细介绍资产配置方案中的各类产品,解答客户疑问,在尊重客户意愿的基础上,完成产品销售流程,落地资产配置方案
第10题
A.接到订单的客服直接按照上一个客服承诺的方案进行后续处理
B.接到订单的客服需要先按照正确的方案进行补救
C.若客服补救不成功,订单金额≤200元可以按照上一个客服承诺的方案执行完结,但需要备注清楚原因
D.若客服补救不成功,订单金额>200元需要进行升级,不可按照上一个客服承诺的方案执行