A.收入
B.工作稳定程度
C.贷款
D.负债
第1题
【单选题】下列不属于客户财务信息的是()。
A . 投资风险偏好
B . 当期财务安排
C . 当前收支状况
D . 财务状况的未来发展趋势
第2题
A.客户预期的收支情况
B.客户的财务安排
C.客户当前收支情况
D.客户的投资偏好
第3题
A.向客户提出全面收集信息的要求
B.了解客户的投资偏好
C.了解客户的财务目标
D.向客户解释个人理财的作用、风险和目标
第4题
A.财务
B.客户
C.内部业务流程
D.内部员工
第5题
A.理财规划的服务周期
B.客户的经济地位
C.客户的年龄
D.客户所处的生命周期阶段
第6题
A.监控绩效改进
B.品牌利润率
C.市场份额、客户投诉趋势和事故统计
D.供应商履约情况
第7题
A.客户与市场信息
B.产品与服务创新
C.全面质量、时间、关键内部流程成本
D.员工与组织的能力
第8题
A.客户注册证件信息
B.地址电话联系信息
C.住址信息
D.客户家庭主要成员
第9题
A.将预留紧急备用金作为必须实现的财务目标来完成
B.改善客户总体财务状况比仅仅为客户创造投资收益更重要
C.短中长目标要同时兼顾,不可厚此薄彼
D.客户都有一个以上的目标,理财师要尽量将这些目标一次性完成
第10题
A财务的表现
B客户的数量
C内部流程优化和改善
D员工个人来自于整个企业组织的学习与成长
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