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[主观题]

资产配置的步骤包括哪些

【多选题】资产配置的步骤包括()。

A . 了解客户属性

B . 生活设计与生活资产拨备

C . 风险规划与保障资产拨备

D . 建立长期投资储备

答案

题目【资产配置的步骤包括()。】的正确答案为:ABCD参考解析:资产配置的步骤包括:了解客户属性;生活设计与生活资产拨备;风险规划与保障资产拨备;建立长期投资储备;建立多元化的产品组合。

更多“资产配置的步骤包括哪些”相关的问题

第1题

各类资产配置比例的注意要点包括()。

A.股票+基金 配20%

B.黄金+石油 配10%

C.外币+大额定投 配10%

D.债劵+信托+资管+保险 配20%

E.房地产(自住)理财+存款40%

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第2题

资产配置服务的基本流程包括()。

A.客户沟通

B.资产健康检查

C.撰写资产评估报告

D.撰写资产配置建议书

E.定期健诊

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第3题

资产配置的两大核心包括()。

A.财务目标

B.理财工具

C.基金经理

D.基金公司

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第4题

《中央行政事业单位国有资产配置管理办法》中,财政部会同有关部门对中央行政事业单位资产配置管理情况进行监督检查。存在以下哪些情形的,视情节轻重暂停或按一定比例核减其新增资产配置相关预算,并采取适当方式予以通报?()

A.报送虚假材料的

B.未经批准超标准配置资产的

C.超出新增资产配置相关预算配置资产的

D.单位存在大量闲置资产而仍申请新购的

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第5题

证券投资管理的的作业流程包括()。

A.确定投资目标

B.投资选择

C.资产配置

D.信息管理

E.风险管理

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第6题

目前,国内中高净值客户呈现哪些需求特点()

A.高净值资产规模逆势增长

B.财富保全和财富传承的意愿越发强烈

C.境外配置

D.企业海外扩张进行资产隔离

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第7题

资产配置调整的方法包括()。

A.偏离调整法

B.指标调整法

C.目标达标率调整法

D.归因调整法

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第8题

资产配置给客户经理带来的好处包括()。

A.降低波动度

B.提高理财目标达标率

C.信任感增加

D.拉高成交金额

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第9题

确定投资的指导性目标是在资产配置过程中的()。

A.明确投资者收益预期值和风险

B.找出最佳的资产组合

C.对资产组合的投资成果进行评价

D.明确资产组合中包括哪几类资产及所占比例

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第10题

资产配置rebalance三大法则主要包括了()。

A.增加投资组合稳定度

B.合理化调整组合的必要性

C.资金来源既有部位调整新钱加码

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第11题

国民的理财意识"觉醒"的标志主要包括()

A.管钱方式从单一储蓄转向多元资产配置

B.理财观念理性化,更信任专业机构

C.多元的资产配置被更多人实践

D.移动互联网已深刻改变中国人生活习惯

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